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    【鑪峰遠眺】美國瓦解「後布雷頓森林體系」

    【鑪峰遠眺】美國瓦解「後布雷頓森林體系」

    責任編輯:楊眉 2023-04-20 08:09:10原創(chuàng ) 來(lái)源:香港商報

     周八駿

     2023年3月30日,英國《金融時(shí)報》刊登其專(zhuān)欄作者吉利安·泰特(Gillian Tett)的題為《為多極貨幣世界做準備》(Prepare for a multipolar currency world)的文章,稱(chēng)一個(gè)多極貨幣世界正在迅速成形。文章羅列了近一兩年全球多國採取「去美元化」措施,同時(shí),印度開(kāi)始努力推動(dòng)其本國貨幣用於印度與其他國家的貿易結算。但是,作者沒(méi)有把這樣的新現象同《國際貨幣基金協(xié)定》相關(guān)規定做對比,因而未能揭示上述現象的本質(zhì)。

     1976年12月《國際貨幣基金協(xié)定》被第二次修訂後,國際貨幣體系進(jìn)入「後布雷頓森林體系」,主要特徵有二:一是允許各成員國自行決定其貨幣匯率安排,形成國際多重匯率體系——有些國家實(shí)施固定匯率,有些國家採取浮動(dòng)匯率;實(shí)施固定匯率的,可以釘住單一貨幣,也可以與一籃子貨幣掛鈎;採取浮動(dòng)匯率的,可以自由浮動(dòng),也可以管理浮動(dòng)。

     其二,宣布黃金不再是貨幣;除美元外,英鎊、西德馬克、法國法朗、日圓為國際儲備貨幣,形成國際多重儲備貨幣體系。

     這兩個(gè)主要特徵是對布雷頓森林體系兩個(gè)主要特徵——美元與黃金掛鈎、各國貨幣釘住美元——的變革,但在美國主導下,沒(méi)有逸出國際貨幣基金組織;不影響美元仍是主要國際儲備貨幣,仍是全球商品服務(wù)貿易主要結算工具;在全球外匯市場(chǎng)上,美元交易額遠超其他國際貨幣;以美元做計價(jià)、交易和結算手段的金融資產(chǎn)及其交易額,非其他貨幣做計價(jià)、交易和結算手段的金融資產(chǎn)及其交易額所能望其項背。根據《國際貨幣基金協(xié)定》第二次修訂案實(shí)施的,是「後布雷頓森林體系」。

     近一兩年呈現的新現象,則是挑戰並改變「後布雷頓森林體系」。

     全球加速「去美元化」趨勢

     第一,美西方對俄羅斯的金融制裁,把美元、歐元、英鎊、日圓「武器化」,不符合《國際貨幣基金協(xié)定》。俄羅斯不得不放棄使用美元、歐元、英鎊、日圓,另闢蹊徑,在實(shí)際上逐步離開(kāi)國際貨幣基金組織。

     第二,沙特阿拉伯、巴西等國推行「去美元化」,是因應美西方對俄羅斯金融制裁的自我防衛性措施。

     第三,東盟在推進(jìn)本地貨幣結算計劃的同時(shí),考慮減少金融交易中對美元、歐元、日圓和英鎊的依賴(lài),不啻在實(shí)際上脫離《國際貨幣基金協(xié)定》。馬來(lái)西亞首相安瓦爾甚至提議創(chuàng )立「亞洲貨幣基金組織」。

     第四,印度不僅推行「去美元化」,而且推動(dòng)其貨幣盧比成為國際結算貨幣,這是一種超越《國際貨幣基金協(xié)定》的行為。

     最後卻絕非次要的是,中國應對美西方全面打壓遏制,加快推進(jìn)人民幣國際化,獲得俄羅斯、沙特、巴西等一些國家的支持和呼應。

     綜上所述,「去美元化」伴隨新國際結算貨幣和新國際關(guān)係發(fā)展,是世界百年未有之大變局的一部分。弔詭的是,美西方金融制裁俄羅斯和全面打壓遏制中國,本意是維護美國主導的國際格局包括國際貨幣體系,卻事與願違,促使「後布雷頓森林體系」瓦解。

     中國走在世界大變局正確方向

     吉利安·泰特(Gillian Tett)在《為多極貨幣世界做準備》一文中,沒(méi)有揭示美國自作自受、正在瓦解「後布雷頓森林體系」。她關(guān)於「多極貨幣世界正在到來(lái)」的判斷,沒(méi)有分清哪些國家站在歷史大趨勢的正面,哪些國家則是逆歷史潮流。

     2023年3月26日,在中國發(fā)展高層論壇上,國際貨幣基金組織總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)警告稱(chēng),地緣經(jīng)濟分裂可能把世界分裂成相互競爭的經(jīng)濟集團,導致「一種危險的分裂,讓每個(gè)人都更窮、更不安全」。美國是始作俑者,西方大多數國家追隨美國。中國等非西方國家則是走在世界百年未有之大變局的正確方向。

     香港是亞太區重要國際金融中心,港幣釘住美元。但是,必須指出,至今仍有不少人迷信美國和美元,不知或無(wú)視美國正在金融領(lǐng)域與中國脫鈎,也必定與香港特別行政區的貨幣和金融市場(chǎng)脫鈎。未雨綢繆的前提,是樹(shù)立必需的預見(jiàn),否則會(huì )措手不及。俄羅斯沒(méi)有被2022年2月以來(lái)美西方空前金融制裁打垮,因為它在2014年以後做了準備。我們要引以為鑒。

    責任編輯:楊眉 【鑪峰遠眺】美國瓦解「後布雷頓森林體系」
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